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这个世界分为四大种族，处于中立的“人种”，以及彼此互相对立的“天使”、“魔族”、“精灵”。
传说，来自不同世界的“天使”、“魔族”与“精灵”的始祖神来到这个世界创造了他们的子民，也就是现代天使、魔族与精灵的祖先。
当时，他们彼此友好，在共同生活之下的同时也创造了许多混血后代。
几百年之后，掌管子民的始祖神逝去，而子民们的文明也逐渐发展，各种族开始组织起了他们的国家，并扩散领土。
然而，原本的友好关系因为利益开始出现对立，同时，混血的人们则被“天使”、“魔族”、“精灵”的国家排挤。
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